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“供应链噩梦”缠绕多个产业 2022是否延续?

去年末到今年初快速满眼的新冠奥密克戎变种,对全球供应链的影响日趋显现。


数字供应链可视化平台project44的一份报告称,由疫情引起的全球供应链混乱和短缺将持续到2022年。


从传统的家电行业,到供应链管理水平出众的苹果,再到炙手可热的特斯拉,多个行业都在抱怨供应链混乱对自身的影响,甚至称其为“供应链噩梦”。


对此,国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示,鉴于奥密克戎变种的高传染性,中国应重新评估其“清零”政策,中国作为主要商品供应国的角色,这些限制现在被证明对中国和全球经济构成了负担。


供应链的噩梦


该报告称,从中国到欧洲的航运的平均延误在去年12月上升到6天,此前已经连续数月下降。自10月以来,从中国到美国西海岸的航线的延误也在逐渐增加。


根据海事数据提供商劳氏情报的数据,截至1月25日格林尼治标准时间8点,在中国上海港和宁波港附近有82艘集装箱船在等待装货上船。南部的盐田和香港附近,也有61艘船在等待。


在太平洋的另一边,长滩港和洛杉矶港外,有68艘船在等待卸货。而在欧洲,鹿特丹和安特卫普附近有19艘船。


Shipping traffic

Container ships waiting outside the ports of Shanghai and Ningbo


全球最大集装箱航运公司马士基(Maersk)的发言人康塞普西翁-布-阿里亚斯(Concepción Boo Arias)此前表示,与疫情之前相比,该公司部署了更多的船只和集装箱,但仍然看到延误,导致航次和运力的错配。因为港口的延误对船期产生了连锁反应。在一个港口停留几天可能会使集装箱船的总航行时间增加两周。


数据上的压力,也被多个行业切身感知。


特斯兰在本周三公布了去年四季度的业界,总营收177.2亿美元,高于预期的165.7亿美元,同比增长65%。汽车业务的收入为159.7亿美元,同比增长71%。


诡异的是,超预期业绩公布后,特斯拉股价却大跌11.55%,较去年11月所及纪录高点下跌超过30%,并创下自那时以来的最大单日百分比跌幅。


原因是公布业绩的同时,特斯拉还警告,导致大多数其他主要汽车制造商销量下降的供应链短缺也将挤压特斯拉,随着供应链成为主要的限制因素,特斯拉自己的工厂已经连续几个季度低于产能运行,这可能会持续到2022年。


马斯克则直接表示,在季报电话会议上表示,特斯拉今年不会推出Cybertruck等新车型,因为面对明年才能缓解的供应链不利因素,销量增长将受影响。


他在推特上进一步写道,“哦,伙计,今年是供应链是噩梦,还没有结束!”


“连特斯拉都遇到了麻烦,其他电动车公司更无法以他们想要的速度生产汽车,”库齐奥研究(Curzio Research)首席执行官库兹罗(Frank Curzio)说,并补充说许多新车型的销量增长可能要推迟到2023年才会出现。


2018年,特斯拉获得了在上海建立超级工厂的批准。

2018年,特斯拉获得了在上海建立超级工厂的批准。


此外,美国家电大厂惠而浦(Whirlpool)也表示,新变种病毒持续打击供应链,家电产品供不应求恐延续至2022年。


虽然该公司在去年营收大幅上升13%,但供应链扰动、劳动力短缺使其成本大幅上升,造成第四季度净利润反而大减40%。而且惠而浦目前订单积压状况约为4周,最严重时一度达到8周。


中国“清零”与供应链修复


这种扰动,主要源自高度复杂的全球分工。相比于工业化早期,如今全球产品供应链日趋复杂化、网络化,似乎反而导致对风险的抵抗能力降低。一个组件的生产受到冲击,整条链上的产出都会受到影响。


脆弱与复杂性,换来的是生产率和经济效益。


不同经济体在生产销售等环节的比较优势不同,以iPhone为例,屏幕、摄像头的供应商在韩国、日本,组装在中国,股票上市在美国,在全球各地销售,产业链上各个国家以及背后的资本都因此获益。而中国成为世界工厂,原因正在于中国的综合成本低。


疫情则带来的从能源、生产、物流、零售等各个领域的冲击。


Three full container ships waiting to be unloaded at Los Angeles port


欧美国家在新变种奥密克戎(Omicron)影响下逐渐解除限制措施,“与病毒共存”;中国依然实施严格的“清零”政策。


上周四,国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示,鉴于奥密克戎变种的高传染性,中国应重新评估其“清零”政策。


格奥尔基耶娃称,尽管这种做法在“相当长一段时间”内遏制了中国的疫情,但中国作为主要商品供应国的角色,这些限制现在被证明对中国和全球经济构成了负担。中国重新评估应对疫情的最佳方式至关重要。


基于这些原因,IMF还将2022年中国经济增长预期下调0.8个百分点,至4.8%,预期2023年中国经济增速将再次回升至5.2%。


IMF表示,中国对新冠疫情的零容忍政策以及房地产开发商财务持续紧张,是下调预估的原因所在。


不过中国方面反驳格奥尔基耶娃称,中国一贯采取科学全面有力的防控举措,无论是在保护人民生命健康,恢复本国经济社会发展,还是在推动国际抗疫合作,促进世界经济复苏方面都取得了显著成效,世人有目共睹。

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