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一鲸落万物生——Terra is more than UST

Intro


从5月8日Luna遭受攻击,UST开始脱锚到现在,10天时间,Terra生态全面崩盘的结局已经尘埃落定,但在大厦倾覆的背后,我们仍能看到其背后蕴含的机会——Terra新链构建、其他Cosmos生态受益与Klaytn的崛起。


In brief


Terra新链的构建为保留Terra开发者,用户与品牌价值提供了方向,新链启动与新项目部署带来的空投与生态激励或将为用户带来早期参与红利与短期套利机会。


多生态提出Luna救援计划,其中Juno备受关注,代币价格逆市上涨,两天翻倍。在Terra崩盘之后,Cosmos、Fantom、Polygon等多生态推出激励计划,抢夺Terra开发者。Juno公链与Terra公链同属Cosmos生态,相同的底层技术与交融的生态使得两者联系紧密,同时Juno代币具备交易费用的分红权,可以很好的捕获生态发展价值,Juno代币价格两天翻倍。


Klaytn作为曾经韩国的第二大公链,背靠互联网巨头Kakao,过去一直被Terra遮掩了光芒。随着Klaytn从服务B端走向C端,在Terra崩盘之后,Klaytn的竞争环境改善,有望抓住窗口期加速生态应用发展与用户心智占领。


Text


Part 1


Terra新链启动或将带来早期参与红利与短期套利机会


5月18日,Terra Builder Alliance发布Terra2.0新链构建提案,将目前的Terra链分叉出一条没有算法稳定币的新链,预计于5月27日启动。启动之后旧链被称为Terra Classic(LUNC),新链被称为Terra(LUNA)。新链构建旨在留住开发者与用户群体,延续Terra的品牌价值。新提案中有以下两点需要关注:


1) 完善的公链生态中需要有基础架构、钱包、去中心交易所、借贷、保险、流动性质押、NFT交易平台等多个生态位共同支撑,新提案未来为了留住与吸引开发人员,发布了针对开发人员的激励计划。开发者与用户或将享受新链生态早期发展的红利,具体如下:


针对开发人员激励计划的推出有助于Terra新链聚拢早期开发者,同时开发者挖矿计划使得新链的生态应用在早期发展阶段或将采取高补贴的形式抢夺TVL,这也将为用户带来早期的参与红利,据不完全统计,目前宣布加入Terra新链构建的开发者团队有:


新链代币Luna将向Luna Classic持有者、UST持有者和Terra Classic的重要应用程序开发人员这几类群体进行空投,或存在短线套利机会。具体如下:


目前Luna市值约9.42亿美元,UST市值约10.05亿美元,市值接近1:1,而提案中对攻击后Luna与UST持有者的空投比例为1:2,若提案顺利推进,或有短线参与机会,但由于当前市场波动大,事态发展的不确定性强,仍需注意严控风险。


Part 2


多生态抢夺Terra开发者与用户,重点关注Cosmos


Terra崩盘之后,许多Terra上的协议开始探寻迁移到新的公链,同时一些生态也希望吸纳Terra上优质的开发者,这其中最受关注的当属Cosmos。因为Terra本身即是基于Cosmos SDK构建,使用Tendermint共识机制,相同的底层技术和紧密的生态联系使得Cosmos成为Terra开发人员的优先选择。


Juno是基于Cosmos SDK开发的平台型公链,目前已有超50个Dapp部署。其于5月15日发布针对Luna开发人员的激励提案,截至5月19日17:00,该提案的支持率超97%,投票将在5月20日结束。该提案建议提供100万枚JUNO(社区池提供70万,发展基金提供30万),用于原Terra上的项目迁移和持续开发,同时建立一个开发DAO,帮助Terra 社区和开发人员走出当前困境。由于JUNO代币作为节点质押拥有手续费分红权,对公链的生态发展价值具备良好的捕获能力,该提案提出后,JUNO代币的价格两天翻倍,值得持续关注。


Part 3


韩国以太坊Klaytn走向C端,有望趁机加速生态扩张


Klaytn具有EVM等效性,作为曾经韩国的第二大公链,背靠互联网巨头Kakao,过去一直被Terra遮掩了光芒。2021年9月,Klaytn从服务B端走向C端,Terra崩盘之后,Klaytn的竞争环境改善,有望抓住窗口期加速生态应用发展与用户心智占领。


Klaytn由韩国互联网巨头Kakao旗下的区块链子公司Ground X开发,于2019年3月完成了9000万美元的ICO融资,目前其代币总市值约44亿美元。Kakao是韩国最大的上市科技公司之一,市值近300亿美元。在韩国有超过93%的人口使用Kakao开发的即时通讯应用程序Kakao Talk,其另一款产品Kakao Pay也是韩国最大电子钱包。


Klaytn背靠Kakao,拥有强大的资源和先天发展优势。Klaytn通过其加密钱包Klip与Kakao Talk集成,可触达到4500万Kakao Talk用户。同时Klaytn作为Kakao向Web3转型的重要工具,也承接了Kakao的娱乐、游戏、科技等方面的资源。


Klaytn在最开始的定位是面向企业、以服务为中心的区块链平台,通过混合设计结合了公链(去中心化)和联盟链(低延迟高拓展)的特征。2021年9月,Klaytn调整战略定位,服务对象从企业到对所有人开放,目前其生态主要项目以AAA游戏、P2E游戏、NFT以及为元宇宙业务提供支持的DeFi服务为主。在最大的竞争对手Terra倒台之后,Klaytn有望抓住窗口期加速生态扩张。


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